板块研报：政策推进加快人工智能算力建设 行业发展提速

板块研报：政策推进加快人工智能算力建设 行业发展提速

作者|赵玲，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

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周三，算力板块表现活跃，立方数科、铜牛信息、欧比特涨超10%，特发信息、英飞拓涨停，鸿博股份、科创信息、首都在线等多股跟涨。

消息面，5月30日，上海发改委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》，文中提到，对民间资本投资新型基础设施予以鼓励。延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底，提供最高1.5个百分点的利息补贴。充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。

同时，北京市人民政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》，方案中提出，到2025年，人工智能算力布局初步形成，国产人工智能芯片和深度学习框架等基础软硬件产品市场占比显著提升，算力芯片等基本实现自主可控。

工信部数据显示，中国算力产业规模近年来快速增长，平均年增长率近30%，算力规模排名全球第二。中国算力水平的不断提升，与近年来国家数据中心建设的提质增速，尤其是大型以上数据中心规模的迅速增长密切相关。

华鑫证券研报认为，在数字经济时代背景下，全球数据总量和算力规模呈现高速增长态势。从需求层面看，2022年我国智能算力规模达到268百亿亿次/秒，超过通用算力规模；预计未来5年，我国智算规模的年复合增长率将达52.3%。

国信证券最新研报表示，长期视角看，以ChatGPT为代表的AI应用正快速发展，而软端的迭代离不开硬件基础设备的保障，AI数据中心内部的各类的硬件基础设施环节有望充分受益。

对于板块投资机会，其建议关注智算中心基础设施领域的ICT领先企业（紫光股份、浪潮信息、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思等），光器件光模块（中际旭创、天孚通信、新易盛等），IDC温控企业（英维克、申菱环境），IDC电源端企业（科华数据、科士达）。

建议重点跟踪：浪潮信息、紫光股份

浪潮信息（000977）：根据IDC的数据，2021年浪潮信息在全球AI服务器的市占率达20.9%，稳居全球第一，浪潮信息AI服务器中国市场占有率达52.4%，连续五年市占率超50%。随着人工智能产业化应用的加速发展，全球AI基础设施支出持续呈现高增长态势，浪潮信息作为AI服务器龙头有望充分受益。2023年第一季度，公司实现销售收现131.84亿元，销售收现比达140.25%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.38%。

紫光股份（000938）：服务器领域，公司打造CPU+GPU+xPU为核心的体系化算力升级和融合智能科技的两大管理调度中枢，最新一代H3CUniServerR5000系列AI服务器，可覆盖从训练到推理的AI全场景；网络领域，公司前瞻布局共封装光学技术，于2022年发布400G硅光融合交换机，并计划在今年发布800G交换机和800G光模块。公司作为ICT行业龙头，有望深度受益于本轮数字中国战略及AIGC应用的发展。

（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）

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